No submundo, um fugitivo da prisão de Hades informa os heróis que Hook está sendo mantido cativeiro. Mas antes que os heróis possam resgatar Hook, eles devem enfrentar uma fera apavorante que guarda a prisão. Mary Margaret procura um velho amigo de infância que sabe como derrotar o monstro. No entanto, uma vez reunidos, ela descobre que seu amigo não é mais o herói que era no passado. Enquanto isso, em um flashback da Floresta Encantada, uma jovem Branca de Neve se esforça para preservar a paz em seu reino e devem aprender a ser uma verdadeira heroína se quiser um dia se tornar rainha.