Quando um misterioso homem da Terra das Histórias Não Contadas, que tem um passado com a Rainha Má, chega em Storybrooke, David e Snow trabalham com Regina para neutralizar a ameaça.
Bella procura pela ajuda de Hook afim de encontrar um lugar seguro para se esconder de seu marido, Mr.Gold. A Rainha Má continua tentando trazer Zelena para seu lado, enquanto Emma faz terapia com Archie e comparitlha suas terríveis visões do futuro.